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关于CFP认证,你必须知道的事情!

华金教育 | 2023-05-06 | 4550

最近有不少小伙伴咨询:

考取AFP之后是否有必要报考CFP?

AFP和CFP是否可以一起报考?


通常情况下小编会推荐他们:

拿到AFP资格认证之后

一定还要拿到CFP资格认证!!

精力允许的情况下,

AFP和CFP认证培训可以一起报名!


下面

小编就来严肃的跟大家聊下

关于CFP认证你必须知道的事情!


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什么是CFP?




CFP国际金融理财师(Certified Financial Planner)认证,由总部位于美国的非营利组织国际金融标准委员会(FPSB)统一签发,拥有近50年历史,是全球金融理财的卓越标准、国内银行个人理财线的事实标准,被美国《华尔街日报》誉为国际金融理财界的荣耀


截止2018年底,FPSB成员组织已遍布全26个国家(地区),全球共有181,360位CFP持证人。AFP认证是CFP认证的第一阶段,CFP认证是AFP认证的高级阶段,CFP认证培训的内容较AFP的更深入。



CFP取证流程介绍:

1、参加培训

CFP报考之前需要先行完成CFP结业,也就是完成FPSB China要求的额定学时培训,通过结业考试获得《CFP国际金融理财师培训合格证书》 。CFP培训费用是13980元。CFP培训时长为132个课时,获得结业证书是报考CFP的前提条件。(报考华金教育的学员,我们免费协助学员完成结业)

注:已经获得由国际金融理财标准委员会(FPSB China)认可的经济管理类或经济学博士学位,并且经其批准可以豁免全部培训课程,则无需参加培训。

2、完成考试报名工作

CFP考试采用网上报名、网上缴费的形式,报考人员需要在官方规定的报名时间内打开FPSB China官网,点击右上角的“登录”按钮,输入身份证或护照号码、密码和验证码,即可登录“CFP系列考试报名与认证系统”,然后根据提示来填写考试报名信息,缴纳报名费用,并完成考位预约工作。

CFP考试报名费用共计1780元,报考人员可自行选择使用支付宝、微信支付或线下转账的形式来缴费考试报名费用。具体各科目的收费标准如下:

《投资规划》考试报名费用:450元

《员工福利与退休规划》考试报名费用:225元

《个人税务与遗产筹划》考试报名费用:225元

《个人风险管理与保险规划》考试报名费用:370元

《综合案例分析》考试报名费用:510元

3、参加考试

考生需要携带本人的准考证和有效身份证件,准时到达指定考点参加CFP考试,考试采用电子化考试形式,应试人员需要通过计算机作答全部的试题。

4、通过考试

CFP考试设有《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》和《个人风险管理与保险规划》五个考试科目,考生需要通过全部科目的考试。

5、申请首次认证

CFP考试通过之后,需要完成FPSB China规定的工作经验标准和职业道德标准认证。然后进行首次认证,这里需要提供考生本人的学历证明、工作年限证明等资料,具体请以官方界面显示的为准。

6、获得证书

通过首次认证的人员,通常会在45天左右收到CFP认证证书。


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CFP认证的核心价值


一、国际证书,含金量更高

CFP,26个国家(地区)承认的国际证书,理财领域的全球通行证!获取CFP认证,意味着:

• 更广阔:获得了理财领域的全球通行证!

• 更专业:迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象

• 更坚固:立刻获取并巩固高端客户的信任

• 更有效:有效提升并改善金融机构的绩效

• 更高端:获得与国内、国际理财专家全面交流沟通的机会

• 更独立:独立提供个性化的整体解决方案

• 更快速:加速职业成长并构建登上金融机构高管的职业阶梯

CFP资格认证无论对于个人还是团体,都带来了很强的竞争优势,是金融从业者在应聘、转岗、升职、加薪、转正等方面最有力的竞争条件!

二、行业紧缺,发展更广阔

截止至2018年12月31日,中国大陆AFP持证人总数为195,867人,CFP持证人总人数仅30,726人。

世界经济一体化进程的加速和全球金融理财市场的蓬勃发展,带来的是对金融理财从业人员,尤其是财富管理和资本市场运作的专业人才的大量需求。

中国高级金融人才奇缺,金融理财师更是存在巨大供需缺口。获得CFP证书,意味着获得无可比拟的高薪和令人尊敬的工作性质!

FPSB与Cerulli Associates合作,对超过3500名CFP持证人进行调查研究,获得AFP+CFP双证的理财规划师平均年收入在107400美元!

三、政策支持,福利更丰厚

  • CFP认证曾被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界的荣耀

  • 上广深等多地发布的金融领域《“十三五”紧缺人才开发目录》中持CFP证书为标准之一


具体各地政策可见下面这条↓

最高补助300万,CFP、AFP全国各地福利一览,有没有你的城市?

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有了AFP,为什么还要考CFP?



不管是银行、证券、保险等传统金融行业,还是互联网金融、财富咨询公司等新型金融行业,如果想从普通职员跨到资深人士,CFP证书是有力法宝。

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CFP适合哪些人?


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