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理财师自我管理的8个好习惯!(建议收藏)

华金教育 | 2021-11-18 | 279

同样是理财师,为什么有的人每天都精神抖擞、斗志昂扬,有的人却无精打采、得过且过?


同样是理财师,为什么有的人开口就是国际形势、资产配置,有的人连基本的理财术语都说不上来?


同样是理财师,为什么有的人3-5年就能实现职业的华丽转身,有的人却还在原地打转碌碌无为?


问题出在哪儿?套用管理学大师彼得·德鲁克说的一句话:“有伟大成就的人,向来善于自我管理。”想要人生达到一定的高度和宽度,就要管理好自己。下面这8个自我管理的习惯,或许能给你们的理财师生涯带来意外收获。


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01

作息规律


早睡早起大概是这个世界上最知易行难的自律,明明道理都懂,但真正能做到的人却很少。长此以往不仅精神萎靡、无心工作,更会对身体造成难以挽回的伤害。从明天开始,做一个不熬夜的理财师,养成良好规律的作息,你会发现在给客户做理财规划时思路都变清晰了呢!


02

定期运动


运动和不运动的人,在精气神和工作状态上都会有明显差别,保持定期运动的习惯,既对身体健康大有裨益,还能让你在繁忙的工作之余喘一口气。给自己选择一个运动方式吧,然后把它坚持下去,用最饱满的精神状态去面对你的客户!


03

坚持阅读


在现在这个快节奏的社会中,已经很少有人能静下心来去阅读了,但无论时代如何变迁,读书永远都不是无用的,它会潜移默化地改变你。每天抽出一点时间来阅读,不管是与理财相关的专业书籍还是其他领域的精品内容,不断扩充知识面,日积月累定能有所收获。


04

善于自省


古人云:“人非圣贤,孰能无过。”犯错不可怕,重要的是能从问题中吸取经验并及时改正。如果你在理财规划的过程中出现问题时第一时间想的是如何推卸责任,而不是从自身找原因,去尽最大努力为客户挽回损失,那可能注定只能做一个平庸的理财师。


05

时间观念


工作时间久了你会发现,越是成功的人时间观念越强。优秀的理财师往往在工作前都会有清晰的计划,每一项都严格按照时间规划去做,即使有临时安排也会合理调整,保证工作有条不紊地进行。久而久之,你会发觉工作效率提高了,甚至能腾出时间做更多有意义的事。


06

设立目标


在工作中,目标对一个人的激励作用是巨大的,它会给你带来动力和方向感。例如对刚入行的理财师来说,接下来的目标可以是向更高级的理财岗位去努力,那么将这个大目标再拆分成若干个小目标,并制定切实可行的方案,确保最终能基本达成所设立的目标。


07

控制情绪


每个人都会有情绪低落的时候,但作为一个成熟的职场人,尽量不要把负面情绪带到工作中,从事财富管理工作的理财师更应如此。设想一下,当你为客户正在做一项价值上千万的投资规划时,如果因为坏情绪而影响到理性判断,最终为客户提供了不专业的建议,那后果之严重可想而知。所以学会控制情绪,你的理财师之路才能走得更远。


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08

投资自己


聪明的人都知道,在自己身上下功夫是一笔稳赚不赔的投资。学一个新的技能、学习一门外语、培养一个新的兴趣爱好等等,只要是能让自己增值的事,就能从中汲取营养。对于理财师来说,考取一到两个有含金量的证书就是对自己职业发展的投资,例如AFP(金融理财师认证)及CFP(国际金融理财师认证)是在行业中具有广泛影响力的国际性金融认证证书,将助你建立更专业的知识体系,开启更广阔的职场生涯。


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