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持证人分享|CFA®认证对不同领域的职业发展有什么作用?

华金教育 | 2022-03-03 | 517

取得被誉为“黄金标准”的CFA®(特许金融分析师)认证,代表的不仅仅是完成平均近1000个小时的学习,累积至少3年、4000个小时的相关工作经验,更是开启专业发展的新征程:和全球超过17万CFA持证人一起,践行高标准职业道德和专业素养,为塑造一个更美好的投资行业贡献一份力量。


在职业发展道路中,CFA认证能带来怎样的价值?如何助力持证人在职场中更进一步?


上一期的持证人分享中,我们从CFA Institute“金融职场进阶指南”中精选了20多位CFA持证人的分享,从不同的教育背景和职业路径出发,回顾报名初衷、备考经历和收获。本期内容将围绕“CFA证书在职业规划和发展中起到的作用”,分享来自不同细分行业和职能的持证人有怎样的职场经历和感受。


彰显专业实力

问答内容根据持证人姓氏拼音排序


刘业民,CFA

领沨资本董事总经理

作为基金管理人,我投资金融科技的初创企业,经过三五年的经营,预期能为基金投资人带来可观的回报。CFA证书在金融圈中享负盛名,当初考到证书之后在多方面立刻感到莫大的帮助:(1)相对一般的金融课程,CFA课程的内容更着重实用性,增加了申请工作的把握;(2)在申请金融职位时,尤其在资产管理和财务分析方面,招聘公司更能理解自己的专业能力;(3)若面试人是CFA持证人,有更多的共同经验和话题;(4)CFA认证是一个全球公认的专业资格,申请外地职位时更容易展示实力。


牛南洁,CFA

中国东方资产管理股份有限公司风险管理部总经理

我先后在商业银行、证券投资基金、保险和资产管理等行业积累了丰富的从业经验,目前从事的是国内不良资产行业的投资和研究以及投资过程中的风险管理工作。作为CFA持证人,我在参与CFA考试以及之后的持续学习过程中获得的金融投资领域的专业培训和职业素养,使我在实际工作中深受裨益并具有明显的职业竞争优势。


田益豪,CFA

四川大学公共管理学院助理研究员

我现在是一名大学老师,主要研究领域为金融市场及其监管,应用微观计量经济学,主要职责是教学与科研。通过CFA证书获取到的知识,让我对于金融领域有深刻的认识,为之后的学术研究打下了坚实的基础,CFA Institute的平台,让我能有机会与众多的业界专家交流沟通,将学术研究与金融实践更好的结合,研究的问题更具有针对性和现实意义。同时,CFA Institute也让我有机会邀请到业界专家为学生开展讲座,进行案例研究和课外实践,为学生提供一些针对性的指导和建议,引导学生更好的成长。


元向辉,CFA

西安交通大学副教授

我目前在西安交通大学经济与金融学院金融科技系工作,主要从事金融工程领域的教学和科研工作。CFA证书对我的职业转型和发展起了非常大的作用。通过CFA课程的学习,我把随机信号处理技术和金融知识进行结合,开始职业从事金融数据信号处理研究。


赋能业务实践

问答内容根据持证人姓氏拼音排序


郭晋鲁,CFA

工银安盛人寿保险有限公司副总经理、首席投资官

我现在是管理着1500亿规模的寿险公司投资组合的首席投资官。在我的工作中,大到投资组合管理理论、投资理念、风险管理理念、投资职业操守和职业规范,中间到资产配置方法、资产负债管理方法、投资政策的制定、资产配置的建立、投资组合的构建、投资业绩的评估等,小到具体资产品种的选择、估值等,无一例外都是运用了我在CFA考试中所学习到的知识和方法,可以说,CFA证书的训练成为了我安身立命和职业发展的根本。


李娜,CFA

全国社会保障基金理事会处长

我现在任职于中国的全国社会保障基金理事会,是中国最大的养老金。我目前的岗位具体为托管部分,属于后台条线,为前台投资部门和中台风控绩效部门提供运营支持。要更好地履职尽责,我需要对理事会目前所从事的一二级市场各个投资品种投资市场有所认知。CFA课程浩瀚广博的知识体系和动态更新的机制,让我获益匪浅。


李向辉,CFA

普徕仕集团中国区策略与发展主管

我目前负责筹建和领导普徕仕集团在中国的业务。CFA持证人的身份,能让我随时访问到CFA Institute旗下平台的各种资源和投资前沿的各种信息和最新研究成果,这些都对我的工作起到了帮助性的作用。金融行业中最重要的资产就是信息;你知道得越多,你拥有的视角就越多,同时可以建立的连接就越多,进行预测和判断的能力就越强。


刘循序,CFA

北京创业公社投资发展有限公司总裁

考取证书的学习,让我对于财务分析具备了多个观察角度,我所在的公司主要开展的是不动产投资、运营管理、咨询等业务,处于市场的上游,对于市场环境变化比较敏感。我们在实施中关村某重点项目的过程中,结合CFA课程中的财务分析与公司所处环境,采取了股债结合的资金支持模式,对公司现金流管理起到了很大的帮助,最终使该项目实现了比较好的收益。


汪洋,CFA

深圳衍界资讯有限责任公司总经理

在亚洲市场,对企业社会责任表现如何直接影响金融投资有了解的人不多。通过CFA课程的学习,我不仅加深了对传统投资分析理论的了解,也利用工作中接触的ESG相关知识,一一对照,发展出一套特有的ESG投资分析方法和理论思路。这也为我创立衍界资讯以及后续的产品开发,提供了巨大的帮助。另外,CFA证书也代表了高专业度,让我在工作中给人留下良好的第一印象,极大地帮助了我的职业发展。


魏其芳,CFA

深圳资道智能科技有限公司董事长

我现在从事金融科技,具体而言,就是利用可视化工具和AI算法工具从事资本领域的投资、融资以及业务撮合。CFA课程的知识框架和背景可让我更深入了解金融机构的业务需求、业务逻辑,从而有利于我们金融科技产品的研发和迭代;CFA证书能提供与时俱进的投资理念和国际视野,让我们的产品始终基于专业;CFA证书的持证经历让我能更系统考虑我们潜在客户(投资机构、金融机构等)的业务需求。


熊赟,CFA

景和资本基金经理

我目前的工作是一名固定收益投资基金经理。每天需要根据全市场的宏观数据和微观数据,对所管理的头寸进行调整。这些策略的构建运用了大量在CFA课程中的基础知识,包括利率曲线模型、宏观经济理论、衍生品定价等。这些知识在很多金融课程中也能学习到,但CFA课程进行了简明而深刻的总结,给希望在短期内掌握有关知识并付诸应用的从业人员提供了便利。不仅如此,CFA课程还覆盖了金融市场的各个领域,比如我的主要工作虽然和股票没有直接关系,但是CFA课程让我学会了如何分析财务报表和对股票进行估值,这些能帮助我理解金融市场的整体运行情况。对于大多数从业人员而言,CFA课程和后续学习的金融知识足以应对职业生涯的基本要求。如果自身能再提高数理知识和IT技能,就能在金融市场的某个细分领域立于不败之地。


许晓光,CFA

恒大人寿专业总监

我目前在恒大人寿负责公司保险资金运用相关工作,包括资产配置、资产负债管理、偿付能力管理等领域。CFA课程中相关理论知识覆盖面比较广,基本上可以满足工作的基本需要,而且在实际工作中指导意义较大。CFA证书也是专业水平和专业能力的体现,可以赢得同事的信任和领导的认可。


杨殊威,CFA

中国建设银行四川省分行资产管理业务中心投资经理

目前从事资产管理领域的工作,主要是资产端底层资产挖掘筛选、结构设计、合同谈判等,最终形成可供资管产品投资的资产。同时也涉及一定的资管产品设计工作以及并购业务。CFA课程的学习使我形成了较为严谨完整的分析框架,有助于在复杂多变的金融实务中快速抓住实质,也引导我形成了从客户/合作方的核心需求出发的工作习惯。同时,CFA证书在业内认可度较高,有助于取得合作者的信任。


余乐,CFA

渣打银行(香港)有限公司高级信贷部经理

总体来说CFA课程的内容提供了全面的金融知识。我现在的工作主要是审批香港业务的信贷申请。CFA课程中的财务分析,风险评估是最直接帮助我现在的工作的。在我在深圳担任中国客户部总监时,我的主要工作内容是客户关系管理。固定收益,外汇等内容对于我了解资本市场产品有很大帮助。


张聪,CFA

安永亚太及大中华区合伙人

我的工作主要是给各个商业组织和企业家提供商业和税务咨询。做咨询工作的一个重要基石是需要建立一个多维度的分析框架,寻找现时(时空)的最优解。相比较于点状或线性地解读某条法律规定,通过建立在时间横轴上的,从宏观监管、中观行业、微观企业及竞争态势等多维度视角组成的框架,比较容易找到解决方案。而这一框架,最早来源于CFA课程的学习。这个框架思维本身从根本上改变了我看待世界的方式。我一直觉得一门优秀、经典的培训课程,交付给学生的一定不仅仅是具体的知识和技能,还需要有“灵魂”,而对我而言,这个灵魂就是多维思考框架。


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