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五分钟带你了解CFA

华金教育 | 2022-07-06 | 897

  01 CFA证书介绍

  CFA,特许金融分析师,是全球投资业里最为严格与高含金量的资格认证,被誉为全球“金融第一考”,《金融时报》杂志将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。人民日报也几次三番把【CFA特许金融分析师】列为高含金量证书之一。是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年开始设立的特许金融分析师职业资格认证。

  CFA推广的金融理念已成为行业标准,CFA资格已广泛地被全球顶尖金融机构采用成为主要人力资源评估标准。CFA在全球增长速度迅速,CFA协会将此归功于CFA知识体系的全球适用性和考试的严格性,及高标准的职业道德要求。

  02 CFA考试人群

  分析师,行业研究员、基金经理:对这类人群来说,CFA证书就是吃饭的家伙。在此特别建议要长期待在资产管理公司或是投资银行,不妨选择早点考CFA。一来可以向老板证明你的实力与态度,一来研读CFA教材对你的职业也很有帮助。

  学生:学生最有时间,当你们对未来很茫然的时候,参加CFA考试等于是帮自己未来数十年的职业生涯开启了一扇窗。

  金融行业主管:CFA考试重视执业行为准则,一个部门的同仁都依照客户最大利益做事,对整个部门也是一件好事。

  银行从业人员:有CFA三个字放在名片上可以创造5分钟的营销价值,让客户对你的第一印象比较好。

  外贸金融企业工作者:对于外资企业的金融分析师来说,CFA基本上是“必须的”。不论是应征去外企做高管还是内部晋升,都少不了一张CFA证书。

  CPA/FRM等证书持有人:一张CFA证书,能够奠定你在金融领域不可动摇的地位。并且考过这两张证书的话,参加CFA考试你会比别人更轻松,成功率更高。

  03 CFA考试对应于、数学、金融专业水平的要求

  对英语水平的要求:

  (1)全英文作答,所以要具有一定的英语水平,正确理解试题并作答的基础;

  (2)一般大学英语四级就够了,因为CFA并不考语法,只要能够读懂题目和教材就可以;

  (3)是英文考试,但更是金融考试;哪怕是英语专业,也要从头开始学,从专业词汇学起

  对数学水平的要求:

  (1)会涉及概率统计的知识,不涉及微积分等高等数学知识;

  (2)高中数学水平即可,如数学功底差,可先花时间补充概率论等基础知识,强化弱项。

  对金融专业水平的要求:

  (1)对专业背景无要求,相当一部分人是缺乏系统的金融知识,甚至是跨行业考取CFA 证书;

  (2)对金融水平并没有绝对的门槛,决定要考 CFA, 就要有意识地提高自己的金融知识储备。

  04 报考条件

  1、遵守CFA协会职业道德规范;

  2、完成CFA协会注册和报名以及支付费用;

  3、能够用英语参加考试;

  4、学历和工作经验:

  ①4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试;

  ②本科在校学生,报名时间到毕业时间在11个月之内即可报名考试;

  ③3年制大专学历加上1年全职工作经验;

  ④2年制大专学历加上2年全职工作经验;

  ⑤如果申请人不满足上述要求,但具备相当的专业水准,也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准,一般来讲,4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历,不一定要从事投资领域相关工作,只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受;在校大学生,最早可在毕业前11个月内注册报名考试。

  05 证书详情

  1、CFA考试分Level I、Ⅱ、Ⅲ总共3个级别,所有考生必须按照顺序参加考试,通过前一级别才能参加下一级别的考试。

  2、Level I 考试每年4次,LeveⅡ、Ⅲ考试每年2次考试。

  3、CFA为全英文试卷、全英文作答;

  4、考试基本情况

  (1)CFA1级(240道选择题,单选,上午下午各120道〉,考试侧重投资工具、财务报表分析和投资分析管理基础,使学员具备基础的金融投资分析知识体系;

  (2)CFA2级(120道选择题,上午下午各10个案例,每个案例6个小题〉,注重资产估值,包括有关工具及基本技术的应用,主要考察资产评估能力;

  (3)CFA3级(上午论文,下午选择题〉,侧重投资组合管理,投资绩效分析和理财管理,要求考生熟知资产定价和投资绩效分析,能够独立撰写投资报告,考试形式是按照例文要求分析投资绩效,独立撰写投资报告。

CFA

  以上就是有关CFA的全部内容,可见CFA证书的巨大实用性和含金量,建议大家在符合报考条件和工作需要的情况下参加考试,早日拿下证书。


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