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为什么要考AFP金融理财师

华金教育 | 2023-03-17 | 1089

  AFP金融理财师,英文全称为ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER。是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能申请CFP认证。

  AFP认证证书作为CFP系列证书之一,由国际金融理财标准委员(FPSB)直接签发,FPSB作为全球非营利性自律组织,其考生和持证人应严格遵守其制定的“4E标准”,即教育 (Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)。

  截至2019年12月底,中国大陆的AFP、CFP、EFP、CPB有效持证人总数达到144645人,其中AFP有效持证人达到118736人,许多银行将持有AFP证书作为上岗的基本要求,逐渐发展成为我国金融理财事业的基础。CFP有效持证人达到22048人,目前位居全球第三。那么为什么会有这么多人去考AFP呢?

  一、金融理财的敲门砖

  近年来,中国金融理财市场规模不断扩大,涌现出大批优秀的金融理财专业人才。HSBC(China)十分重视金融人才的培养与挖掘,对CFP持证人非常感兴趣。

  世界一流的金融机构都非常认可C系列证书持证人的专业素养,更是迈入这些机构的敲门砖。CFP系列证书自引进国内以来,凭借其专业度受到金融行业尤其是各大银行的高度认可与广泛支持,也为中国金融行业发展培养了一批又一批的专业理财人士。

  不少银行甚至将FPSB的认证体系纳入员工的必要考核,与员工的晋级与专业能力提升紧密挂钩,足见对CFP系列证书的重视程度。

  二、享受优厚的补贴政策

  越来越多的城市意识到AFP、CFP等高端人才对城市发展的重要性,越来越多的福利政策给到C系持证人。各大城市对金融人才的政策福利很优厚,有些城市的补贴相当于普通人年薪的好几倍,由此可以看出无论是现在还是将来,政府对金融领域高端人才,尤其是CFP系列持证人会越来越重视。下面为大家整理了部分地区对AFP持证人予以的福利政策。

  1、上海

  由上海市金融工委、金融办发布的《上海金融领域“十三五”人才发展规划》(下称《规划》)提出了这一发展目标。为实现金融人才结构更趋合理,对符合《上海市金融领域紧缺人才开发目录》的各类人才在户籍、《居住证》、《外国专家证》办理、医疗保障、子女就学、住房等方面给予相应的服务和便利。

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  2、广州

  广州市金融办正式印发实施《广州市高层次金融人才支持项目实施办法(试行)》(以下简称《办法》),广州为引进和培育30名金融领军人才、300名金融高级管理人才和1000名金融高级专业人才,打造华南地区金融人才高地。对金融人才将给予5万到30万不等的安家费或补贴,同时,还可优先参加广州市组织的金融人才赴纽约、伦敦、新加坡等地学习培训活动。非广州户籍的人才,可在购房、购车、子女入学等方面享受广州市民待遇。其中对当年新引进的金融领军人才将给予一次性安家补贴100万元,而对于特别优秀的金融领军人才,可按照“一事一议、补贴资金上不封顶”的原则研究办理。

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  3、深圳

  根据深圳市人力资源和社会保障局正式发布了《深圳市人才认定标准(2011年)》可知,获得国际金融理财师(CFP)资格证书或正受聘我市金融证券业担任公司首席分析师者(或首席经济学家);该标准认定CFP国际金融理财师(CFP)、《新财富》“最佳分析师”、金牌董秘、中国IT年度人物奖等分别作为地方级领军人才和后备级人才,可相应享受住房补贴、子女入学、配偶就业、学术研修、办理“鸿儒卡”等高层次专业人才配套政策;并可以申请100平方米公租房或每月3200元租房补贴。

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  4、重庆

  为吸引海内外优秀人才来渝发展,重庆出台重磅引才政策,在人才激励和项目奖励上更是拿出“大手笔”,高层次人才最高安家补助可达200万。优先引进院士、“长江学者”、各类国家级人才奖项、在海外知名院校、金融机构、世界500强企业的高层次人才,持有博士学位、国际权威资格证书的高端金融人才。

  政策中,对待高端人才,重庆从安家资助、分配激励、项目扶持、培养使用、保障服务等五方面给予激励优惠政策。引进人才分为A、B、C三类。A类人才年薪在200万元人民币以上,B类人才年薪在100-200万元人民币,C类人才年薪在50-100万元人民币。

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  5、杭州

  对高层次留学人才,在杭创新创业的重点项目、优秀项目和启动项目,经评审分别给予100万元、50万元和3—20万元资助,特别项目给予100—500万元资助。实施杭州领军型创新创业团队引进培育计划,人才团队项目给予60—2000万元资助,对顶尖金融人才和团队的重大项目实行“一事一议”,最高可获得1亿元项目资助;对入选省领军型创新创业团队的,在首个资助期内,按照不低于省级财政投入额度进行配套资助。

  6、山东

  根据山东省人民政府办发布的《山东省金融高端人才奖励办法》和《齐鲁金融之星选拔管理办法》可知,山东将每年奖励一次省金融高端人才,每次奖励不超过100名,管理期限为1年。奖励对象和金额主要根据金融人才上一年度经济社会贡献度确定,统筹考虑不同地域、不同领域、不同金融业态人才的情况。齐鲁金融之星每年选拔一次,每次选拔150名,管理期限为4年。齐鲁金融之星在管理期内每人每月享受省政府津贴1000元。

  7、厦门

  为加快厦门高层次紧缺型金融人才的引进和培养,紧缺型金融人才分别能获得一次性40万元、25万元的安家补贴。

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