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2025年2月CFA三级考试报名攻略(早鸟价报名进行中)

CFA考试官方 | 2024-06-13 | 483

  2025年,CFA Institute将于2月和8月举办CFA(特许金融分析师)三级考试。目前2025年2月CFA考试已开放报名,现处于早鸟价报名阶段。现在报名,立省300美元。

  * 本文所列截止日期对应美国东部时间23:59,即北京时间次日11:59。2024年11月3日及以后为北京时间次日12:59。

  内容提要 LIST

  01. 报名时间表、要求、费用

  02. CFA三级考试专业方向(Specialized Pathways)

  03. 实践技能模块(Practical Skills Modules)

  04. 报名流程

  05. 奖学金申请

  一、报名时间表、要求、费用

  截止日期  11.png

  关于考试窗口及相关重要日期的安排,请以CFA Institute官网考试日历(CFA Exam Calendar)显示的最新信息为准。每次考试都将在一定的时间窗口内进行,可选的考试日期由预约时考位剩余情况决定。若情况需要,CFA Institute保留提前关闭考试报名和考试预约的权力。

  报名要求

  1、资格要求

  报名参加CFA三级考试,需要通过CFA二级考试。

  通过一级考试后,可以在学士学位课程或同等项目毕业月份前11个月及以内,参加二级考试。之后可以在获得学士学位或者获得4,000小时的专业工作经验后,参加三级考试。

  2、证件要求

  报名CFA三级考试须持有效的国际旅行护照(护照)或中华人民共和国居民身份证(身份证)。

  请注意:虽然在考试报名时可以使用身份证,但参加考试时,考生须持护照入场。CFA Institute不再接受身份证作为考试当天的入场证件,考试入场证件恢复为疫情之前的规定,国际旅行护照为唯一有效的入场证件。考生须保证CFA Institute账号上的姓名与护照上的姓名英文拼写一致,且护照在考试当日未过期。

  报名费  12.png

  特别提示

  为保证考生账号和个人财产安全,请勿将个人的CFA Institute账号信息与他人分享。

  CFA Institute专业操守部门发现有些考生将CFA Institute账号的用户名和密码与CFA Institute之外的第三方分享。这些第三方机构(或个人)经常代表考生向CFA Institute提供虚假信息。作为考生,有责任保护自己账号的隐私与安全。如果考生向第三方提供账号信息,须同时为通过此账号提供的虚假或误导性的信息负责。涉嫌此类行为的考生可能会接受审查,结果可能包括暂停考试资格或者禁止参加CFA考试。CFA Institute郑重提醒所有考生仔细阅读并遵守CFA Institute道德操守与专业行为准则,并遵守考生协议(Candidate Agreement)中所列明的所有条目。

  二、CFA三级考试专业方向

  从2025年2月的CFA考试开始,CFA三级考试将引入不同专业方向。除传统的投资组合管理(Portfolio Management)方向以外,考生还可以选择私募市场(Private Markets)或私人财富管理(Private Wealth)方向。

  对于每个专业方向,65%-70%的学习内容为“共同的核心内容(Common Core)”,另30%-35%内容为“专业内容”。这两部分内容的考题都包含选择题和论述题。

  共同的核心内容(Common Core;65%-70%)

  包含从事投资管理工作必备的知识和技能,内容涉及资产配置、投资组合构建、投资效果评估、衍生品及风险管理、道德。改革之前的三级考试也包含这些内容。

  专业内容(30%-35%):深入每个专业方向

  私人财富管理:该专业方向介绍了在服务高净值人群(资产净值超过500万美元)时所须遵从的通用原则及全球视角。这一方向的学习内容从私人财富管理行业的基本介绍,逐渐延伸至如何与高净值人群工作。除了基本的投资管理、财务规划相关知识以外,这一方向的内容还将涉及更多与高净值、超高净值人士工作的实用知识,比如家族的权力关系问题,富人心理问题,家族治理问题,财富保值和财富传承等问题。除此之外,本方向还将包括慈善以及如何服务体育明星等全新领域。

  私募市场:该方向从GP的视角解读私募市场。这部分内容基于CFA考试旅程中学到的包括估值以内的很多关键知识,从私募市场的架构讲起,GP和LP在投资流程中的不同角色,私募股权和私募债券投资,还包括不动产和基础设施投资等私募投资领域非常热门的资产类别,并加入了很多私募市场中最近发生的全新案例(埃隆·马斯克收购Twitter、Facebook收购WhatsApp、硅谷银行事件等)。

  投资组合管理:更加深入学习投资组合管理的相关内容。这一部分内容是引入专业方向之前就有的,我们只是将内容进行了一些微调,以确保与“共同核心内容”部分有更好的衔接。

  三、实践技能模块

  作为CFA考试革新的一部分,从2024年开始,CFA考试在不同级别中陆续引入实践技能模块:

  一级考试:参加2024年2月及以后的一级考试,须完成实践技能模块学习

  二级考试:参加2024年5月及以后的二级考试,须完成实践技能模块学习

  三级考试:参加2025年2月及以后的三级考试,须完成实践技能模块学习

  每个模块包括10-15个小时的学习内容,以视频、选择题、指导练习和案例研究相结合的方式呈现,对于培养大家的实践能力有很大帮助。考生须在考试成绩发布之前完成至少一个实践技能模块的学习,才可以顺利收到考试成绩,否则考试成绩将作废。但实践技能模块不会纳入评分,内容也不会包含在考试之中。

  三级考试可以在如下模块中做出选择:

  1、Portfolio Development and Construction

  2、Financial Modeling(若在之前的级别中未完成该模块)

  3、Python Programming Fundamentals(若在之前的级别中未完成该模块)

  4、Analyst Skills(若在之前的级别中未完成该模块)

  5、Python, Data Science & AI(若在之前的级别中未完成该模块)

  四、报名流程

  1、选择考试窗口、付费

  CFA考试报名分为两个部分:选择考试窗口和预约考位(具体考试日期、时间及地点),缺一不可。

  1)登录CFA Institute官网(https://www.cfainstitute.org/),点击右上角Log in,登录CFA Institute账号;

  2)选择考试窗口;

  3)填写相关信息(包括联系方式、护照/身份证信息*、就业状态、是否符合报名要求等),完成数据收集与处理、考生协议等相关内容的阅读与知情确认;

  4)付款。

  *特别提醒:

  1)如果报名时身份证件已过期,仍可进行报名,但请务必在考试之前申领新的证件。

  2)虽然在考试报名时可以使用身份证,但参加考试时,考生须持护照入场。CFA Institute不再接受身份证作为考试当天的入场证件,对CFA考试入场证件的要求已恢复为,国际旅行护照为唯一有效的入场证件。考生须保证CFA Institute账号上的姓名与护照上的姓名英文拼写一致,且护照在考试当日未过期。

  2、完成考位预约

  在付款被成功处理后,考生可以在CFA Program模块下看到“Schedule Your Exam(考位预约)”链接,点击链接后,将进入Prometric的考位预约界面,选择具体的考试日期、时间和地点,确认并完成考试预约。

  考点开放城市:

  2025年中国内地计划开放机考考点的城市包括:北京、长沙、成都、重庆、大连、佛山、福州、广州、贵阳、杭州、海口、哈尔滨、合肥、湖州、济南、昆明、南昌、南宁、南京、宁波、青岛、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、无锡、厦门、西安、郑州、珠海。

  具体的考点安排会综合考量考场设置、开放条件以及实际需求,以上列表仅做参考。完成报名后,考生可以在预约考位时查询具体可预约考位的城市和考场。

  特别提醒:

  1)不同考试窗口有不同的考位预约截止日期,考生必须在相应的预约截止日期(Scheduling Deadline)之前完成预约。

  2)通过CFA Program模块下的“Schedule Your Exam(考位预约)”链接是完成考位预约的唯一有效方式。请考生不要通过其他界面进行预约。

  3)考位先到先得,请考生尽快完成考位预约。CFA Institute无法保证每个考生都能在自己首选的时间参加考试。考生可以考虑多预留几天可以参加考试的时间。

  持证路径  13.png

  五、奖学金申请

  为了支持和鼓励更多人顺利开启一段进取学习之旅,CFA Institute向准备报名的同学提供不同类型的奖学金。其中面向个人申请者开放的四类奖学金包括:Access Scholarship、Women's Scholarship、Student Scholarship和Professor Scholarship。所有奖学金均提供不同程度的考试报名费减免。Access Scholarship和Women's Scholarship的申请窗口已截止,Student Scholarship本轮申请截至2024年7月31日,Professor Scholarship本轮申请截至2024年7月15日。

  特别提醒:

  1、所有类型的奖学金均要求申请者未进行考试报名的任何操作。

  2、CFA Institute奖学金申请不包含任何内推名额。在进行CFA考试奖学金申请的过程中,请大家务必提供真实有效的证明材料。提供伪造材料严重违反CFA Institute道德操守和专业行为准则,申请将被拒绝。同时,涉嫌此类行为的考生需接受CFA Institute专业操守部门的审查,可能的结果包括禁止参加CFA考试。请大家务必使用真实有效的证明材料,切勿弄虚作假。

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