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官方指南|2023年2月CFA®考试报名攻略(上)

华金教育 | 2022-05-25 | 682

2023年2月CFA®(特许金融分析师)考试窗口已正式开放报名。本次考试窗口提供一级和三级考试。为帮助计划在2023年开启或继续CFA考试之旅的同学把握该年度第一个考试窗口的报名机会,我们准备了报名前必看的“官方指南”系列推送,包括考试窗口安排、报名流程、报名要求、奖学金申请、学习准备等重要注意事项和适用资源,希望为大家规划报名时间和学习安排提供一份支持。


强烈建议:处于以下情况的同学可以认真阅读本期报名攻略。

1)首次报名CFA一级或三级考试

2)在CFA考试转为机考后首次进行报名操作

3)正在考虑是否要报名2023年的CFA考试


01

考试窗口安排


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*未通过考试的考生需等待至少6个月才可以再次参加考试。


考点开放城市

中国内地开放的机考考点所在城市包括:北京、成都、重庆、大连、佛山、福州、广州、杭州、合肥、济南、昆明、南昌、南京、宁波、青岛、上海、深圳、苏州、天津、武汉、西安


针对2023年5月及之后的考试窗口,中国内地将在以下城市开放机考考点:佛山、合肥、宁波、苏州、南昌、福州。2023年5月考试窗口预计将于2022年8月开放报名。


02

考试报名与预约


CFA考试报名分为两个部分:选择考试窗口和预约考位(具体考试日期、时间及地点),缺一不可。


考试报名

1)登录CFA Institute官网(https://www.cfainstitute.org/),点击右上角Log in,登录CFA Institute账号(新用户需注册账号后登录);

2)选择考试窗口;

3)填写相关信息(包括联系方式、护照信息*、就业状态、是否符合报名要求等),完成数据收集与处理、考生协议等相关内容的阅读与知情确认;

4)付款。


特别提醒

最新的考试报名流程不要求填写护照有效期信息。如果护照在报名时已过期,仍可使用相关护照信息进行报名,但请务必在考试之前申领新护照,确保考试当日出示处于有效期的国际旅行护照,否则将无法进入考场参加考试。


考位预约

在付款被成功处理后,考生可以在CFA Program模块下看到“schedule your exam(考位预约)”链接,点击链接后,将进入Prometric的考位预约界面,选择具体的考试日期、时间和地点,确认并完成考试预约。


为保证考生账号和个人财产安全,请勿将个人的CFA Institute账号信息与他人分享。请考生自主完成报名并支付相关费用。CFA Institute为考生提供了多种付费方式选择,包括支付宝和中国银联信用卡。考生若希望寻求第三方服务,请务必核实其资质,以免上当受骗。


特别提醒

1)不同考试窗口有不同的考位预约截止日期,考生需要在相应的预约截止日期(Scheduling Deadline)之前完成预约。逾期未完成预约的已报名考生,将无法进行任何预约考试的操作。此外,考生将无法参加考试,考试费用也无法退还。

2)通过CFA Program模块下的“schedule your exam(考位预约)”链接是完成考位预约的唯一有效方式。请考生不要通过其他界面进行预约。


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报名费用

一次性注册费:350美元

(首次报名CFA一级考试时需支付一次性注册费)


早鸟价

900美元

标准报名价

1200 美元

截至2022年8月9日

2022年8月10日

至11月8日


关于考试窗口及相关重要日期的安排,请以CFA Institute官网考试日历(CFA Exam Calendar)显示的最新信息为准。每次考试都将在一定的时间窗口内进行,可选的考试日期由预约时考位剩余情况决定。所列截止日期对应美国东部时间23:59,即北京时间次日11:59。

03

报名要求


进行CFA考试注册及一级考试报名,必须持有有效的国际旅行护照并符合下列条件之一:


取得学士学位

完成学士学位课程或同等项目并取得相应学位。如果不确定就读课程是否符合此要求,可咨询所在学校。


本科在校生

报名CFA一级考试时选择的考试窗口须处于学士学位课程或同等项目毕业月份前23个月(含)以内。在校生也可以报名CFA二级,但是在参加二级考试之前,必须是毕业生身份且通过CFA一级考试。


专业工作经验*

在报名CFA一级考试时,必须至少连续三年获得4,000小时的工作经验和/或高等教育。相关教育经历与工作经历在时间上没有重叠。如果将工作经验和高等教育结合起来以达到最低小时数和年数,则假设高等教育每年需要1,000小时。


*专业工作经验是指从事要求具备专门的知识、教育水平或高级技能的工作。专业的工作经验要求应用相对高层次的判断力和业务技能,包括领导力和团队合作、商务沟通、批判性思维和问题解决能力、时间管理、专业判断、分析技能、适应能力等。

- 专业工作经验不需要与投资相关。

- 如果实习工作是全职且有工资的类型,可以认定为符合专业工作经验的要求。

- 如果是在自己的企业或家族企业工作,也必须是全职的专业工作经验,并且有工资的情况下才符合要求。


请注意:CFA Institute可能会在考生从报名到成为CFA持证人、甚至在成为持证人之后的任何阶段,要求提交教育证明(学位证书、成绩单及任何其他相关文件的副本)和/或工作经验(工作证明、工资单及任何其他相关文件)来证明本人符合CFA课程考试的报名要求。


如果未能提供相应文件,可能会导致当前的考试报名被取消,考试结果被扣留,过去的考试成绩作废,并可能引起CFA Institute专业行为项目组的调查和纪律处分。



04

考试科目与题型


CFA考试内容涵盖道德操守与专业行为准则、定量方法、经济学、财务报表分析、企业发行人、权益投资、固定收益、衍生品、另类投资、投资组合管理与财富规划十个核心知识领域。


考试科目及内容权重

科目

一级考试

三级考试

道德操守与专业行为准则

15-20%

10-15%

定量方法

8-12%

0%

经济学

8-12%

5-10%

财务报表分析

13-17%

0%

企业发行人

8-12%

0%

权益投资

10-12%

10-15%

固定收益

10-12%

15-20%

衍生品

5-8%

5-10%

另类投资

5-8%

5-10%

投资组合管理及财富规划

5-8%

35-40%


考试题型

CFA一级考试(共180道选择题)

第一场考试(2小时15分钟):90道选择题,涵盖4个科目:道德和职业标准、定量方法、经济学、财务报表分析。

第二场考试(2小时15分钟):90道选择题,涵盖6个科目:企业发行人、权益投资、固定收益、衍生品、另类投资和投资组合管理。


CFA三级考试(基于案例的选择题和写作题)

第一场考试(2小时12分钟)案例描述+论述题和选择题。

第二场考试(2小时12分钟)案例描述+选择题,共计44道选择题,每题3分。



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