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成为顶尖金融理财师要做到这三点!

华金教育 | 2022-07-15 | 701

  伴随着银行、券商、保险、第三方财富管理公司等纷纷扩张财富管理业务,热战财富管理领域。“财富管理人才”成为了行业、机构间竞争的焦点。建设银行、招商银行、浦发银行、汇丰银行、京东金融、中国平安、方正证券、恒天财富等机构频发“英雄帖”,横跨多个热门岗位。人才争夺绕不开“能力”。那么,顶尖理财师需要具备哪些能力呢?一起看看吧。

  1、懂工具

  真正理解理财规划的底层逻辑,具备系统的金融理财专业知识和技能,能熟练运用专业的金融理财工具。


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  2、懂客户

  能够精准研判挖掘投资者的财富管理需求,以客户为中心,从客户需求角度出具专业的资产配置方案。


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  3、懂人性

  拥有崇高的职业道德,能够充分把握人性的尺度,与客户保持专业距离,具备哲学思辨能力,是客户长久稳定的财富管理伙伴。


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  上述内容介绍了做金融理财师要想成为行业中的顶尖要做到工具运用、了解客户、懂人行,能力越强的人才能在竞争中脱颖而出,在这里预祝各位金融领域的小伙伴都能发光发彩。

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