华金教育 | 2023-03-24 | 800
获取CFP认证证书的路径，大致可以分成四步，具体如下：
步骤一：教育
首先需要学习CFP认证培训套餐视频课程，包括投资规划、保险规划、员工福利与退休规划及个人税务与遗产筹划四门专业课。课程的总有效期为240天，共132学时。
CFP认证培训是可以单科结业并报名单科认证考试的。其中案例模块比较特殊，需要四个模块（投资规划、保险规划、员工福利与退休规划）结业后，才可以报名案例面授。案例合格后，可报名综合案例模块的认证考试。
步骤二：考试
通常每个月举办一次CFP认证考试，全年大概12次考试，CFP考试有九大固定考点，分别是北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、南京、西安，个别城市或设置临时考点，CFP考试共有五个科目，分别是《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》。前四个考试科目为专业科目，最后一个是综合科目，考生需要通过全部科目的考试，并符合相应的认证条件，才能申请首次认证。
步骤三：从业经验
CFP认证对于所从事行业的要求。FPSB China要求申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构。
CFP认证对于工作经历的要求。满足从业经验后，对于学历要求FPSB China规定如下：具有研究生学历者，须有二年以上（含二年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历；具有大学本科学历者，须有三年以上（含三年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历；具有大专学历者，须有五年以上（含五年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历；2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间。从业经验时间认定的有效期为申请认证日前十年以内。
步骤四：职业道德
这是CFP认证的最后一步。需要承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。在《金融理财师道德准则和专业责任》中，FPSB规定并界定了金融理财专业人士在日常的金融理财活动中应遵守的8大道德准则：客户至上、正直诚信、客观公正、公平合理、专业精神、专业胜任、保守秘密和恪尽职守。
