华金教育 | 2023-08-04 | 777
根据方正证券官网发布的招聘信息可知，方正证券的证券理财经理、私人财富顾问等岗位对AFP/CFP持证人有录用倾斜，具体招聘要求如下：
1、证券理财经理
工作地点：北京
任职要求：
(1) 需具有证券从业资格证及基金从业资格证，兼有投资顾问资格、AFP、CFP、CFA证书者优先录用；
(2) 全日制本科以上学历，年龄40周岁及以下，金融行业1–5年以上工作经验，有充足的高端客户资源和金融行业人脉，曾在证券公司、信托公司、银行、财富管理机构等从事过财富管理工作优先；有2年以上金融行业、市场营销工作经验优先；
(3) 有较强的沟通能力和客户开发维护能力；
(4) 具有较强的专业水平和不断学习、独立思考和能力；具有高度的责任心和保密意识；具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
(5) 熟悉金融行业和各类金融产品，有良好的组织管理、市场拓展及沟通能力。
岗位职责：
(1) 依法合规地做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作；
(2) 开发与维护银行、信托、保险、基金等各类机构，开发各类金融产品，满足客户需求；
(3) 负责开展投资者教育工作，做好客户日常维护和基础服务；
(4) 负责将客户个性化信息、服务记录等内容录入到CRM平台，及时完善、更新客户档案；
(5) 负责对客户所持仓证券的相关重大事项等信息进行及时提醒服务，向客户传递公司研究报告及与证券投资、综合理财等相关信息；
(6) 完成营业部交办的其他工作。
2、私人财富顾问
工作地点：上海/江苏/浙江/广东/湖南/福建/北京/四川/重庆/陕西
任职要求：
(1) 本科及以上学历，特殊条件可酌情考量；
(2) 熟悉各类金融产品，通过证券和基金从业资格考试，具有证券投资顾问胜任能力考试、AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才优先；
(3) 在财富管理领域具有丰富的销售和销售管理经验，熟悉当地市场情况，熟悉相关法律法规；
(4) 具备一定的经营管理和领导能力；
(5) 品行端正，具有较强的团队协作能力；
岗位职责：
(1) 负责开发高净值客户、私人银行客户，根据客户需求出具专业的资产配置建议，推荐合适的金融产品，达成金融产品销售目标；
(2) 负责与高净值客户进行关系维护，定期做好存续沟通服务并向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向；
(3) 负责通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户，挖掘潜在客户，提升客户转化率；充分利用公司全系牌照资源，满足客户多元化的金融需求；
(4) 根据公司及团队管理要求，制定销售计划并达成个人及团队销售目标；
(5) 负责带领团队内部培养、业务拓展、开发渠道、提高组织绩效，增强公司在区域及行业的竞争力；
(6) 从业严格遵守合规制度，防范和化解经营风险。
